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郑州名家书画 中金:保管周黑鸭跑赢行业评级 升倡导价至2.5港元

发布日期:2025-04-28 09:39    点击次数:189

热门栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交游 客户端 中金公司发布研报称,基本保管周黑鸭(01458)2025年利润预测并引入2026年净利润约2.04亿元。琢磨到估值切换至2025年EPS及近期板块估值提振,上调倡导价47.1%到2.5港币,倡导价对应25/26年约27.3/24.5倍P/E,保管跑赢行业评级。 中金主要不雅点如下: 2024年公司收入24.5亿元,归母净利润9820万元,2024年利润顺应商场预期。据山姆官方小按序,近期调味酱菜热度榜中周黑鸭经典卤料包在榜单To

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      中金公司发布研报称,基本保管周黑鸭(01458)2025年利润预测并引入2026年净利润约2.04亿元。琢磨到估值切换至2025年EPS及近期板块估值提振,上调倡导价47.1%到2.5港币,倡导价对应25/26年约27.3/24.5倍P/E,保管跑赢行业评级。

      中金主要不雅点如下:

      2024年公司收入24.5亿元,归母净利润9820万元,2024年利润顺应商场预期。据山姆官方小按序,近期调味酱菜热度榜中周黑鸭经典卤料包在榜单Top6(备注:基于商品月销数据通过缱绻胪列),且月销达1万+件(零卖价65.9元)。

      2024年为门店退换期,嗜好明白门店质地

      1)收入结构:2024年自营门店/特准相干/线上/其他(分销等)收入区别约13.9/6.12/3.34/1.14亿元。2)门店数目:2024年商圈等买卖体店/交通枢纽店/社区店门店数区别约1752/355/593家,自营/特准相干门店区别约1591/1440家。3)同店施展:2024年毛利率提高,受益于老本回落及供应链提效。2024年公司毛利率56.8%(同比+4.4ppt),2H24毛利率环比+2.9ppt到58.3%,该行瞻望主要受益于原料老本回落及供应链提效。1H24/2H24净利率区别为2.6%/5.5%,下半年盈利情况改善。

      2025年公司嗜好优化门店结构、升迁门店质地,运转发力指导业务新渠谈

      1)门店端:该行瞻望2025年公司更嗜好门店提质和相干情况,通过门店焕新、经典老品升级、伙计四季战歌PK等形势提振单店收入,该行瞻望自营门店和特准相干门店平均单店收入有望提振。2)新渠谈:公司2024年在新渠谈团队诞生、居品、供应链方面已作念了基础谋略使命。该行瞻望2025年公司有望在商超、便利店、新零卖和零食专营渠谈等逐渐放量。据山姆官方小按序近期数据,调味酱菜热度榜中周黑鸭经典卤料包在榜单Top6(备注:基于商品月销数据通过缱绻胪列),且月销达1万+件(零卖价65.9元/1.62kg)。3)国外业务探索:2025年公司出海业务第一站为东南亚商场,该行瞻望公司有望借助经销商渠谈将长保居品销往国外。

      风险升迁:需求疲弱;竞争加重;新渠谈拓展施展不如预期。

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